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Mantis MIPMantis MIPMantis MIP · Documentación

El primer servicio

Este es el recorrido normal de un cliente nuevo. Usamos de ejemplo a la empresa ficticia Control Verde MIP SAS y a su cliente, un restaurante con una sede.

  1. Cotiza. En Comercial › Cotizaciones, pulsa Nueva cotización. Elige el cliente, la sede, los tratamientos y la frecuencia. Revisa el precio. Si antes hiciste una inspección, la cotización parte de ella. Mira Cotizaciones.

  2. Envíala al cliente. Con Enviar al cliente se genera un enlace. El cliente abre la propuesta, elige la forma de pago y la acepta en línea. Mira Aceptación en línea.

  3. Revisa el contrato. Cuando el cliente acepta, el contrato queda creado en Borrador. También puedes crearlo a mano desde una cotización aprobada en Clientes y contratos › Contratos › Nuevo contrato.

  4. Activa el contrato. En el detalle del contrato pulsa Activar. Queda Vigente y empieza a generar pedidos. Mira Contratos.

  5. Genera y aprueba los pedidos del mes. En Operaciones › Pedidos pulsa Generar pedidos y luego Aprobar todas. Los pedidos de clientes en mora se aprueban uno a uno. Mira Pedidos.

  6. Programa las visitas. En Operaciones › Programación asigna fecha, hora y técnicos a cada actividad, o usa Programar todo para que el sistema proponga el reparto. Mira Programación y tareas.

  7. El técnico ejecuta en la app. El técnico ve la visita en su agenda, pulsa Iniciar servicio y sigue los pasos hasta Cerrar servicio. Funciona sin señal. Mira Ejecutar un servicio.

  8. El cliente recibe el certificado. Al cerrar, se genera el certificado de servicio y se envía por correo al responsable de la sede. Mira Certificado de servicio.