De la inspección al contrato

El menú Comercial reúne lo que pasa entre la oportunidad y el contrato:

1. Inspección. Visitas el sitio y registras lo que ves. Puedes hacerla con un formulario o guiada por IA, en el portal o en la app.
2. Cotización. Armas el precio con tratamientos, dispositivos y viáticos. Si partes de una inspección, la cotización llega con el plan ya cargado.
3. Aceptación en línea. Le envías un enlace al cliente. El cliente revisa la propuesta, elige la forma de pago y la acepta o la rechaza.
4. Contrato. Al aceptar, el contrato se crea en borrador. También lo puedes crear a mano desde una cotización aprobada.

Cada paso queda enlazado a la oportunidad, y la etapa de la oportunidad cambia sola cuando envías y cuando aprueban la cotización. Mira Oportunidades y etapas.

Las reglas que usa la IA para proponer el servicio se ajustan en Configuración › Reglas comerciales.