Contratos
Menú Clientes y contratos › Contratos. Los contratos se crean desde cotizaciones aprobadas y de ellos salen los pedidos de cada mes.
Arriba ves Total contratos, Vigentes, Por vencer (30 días o menos), Borradores y Vencidos. La tabla muestra número, cliente, vigencia, valor mes, modalidad de pago y estado.
Para crear uno, mira Contrato desde la cotización. La numeración es CTR-0001, CTR-0002…
Estados
Sección titulada «Estados»| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Borrador | Recién creado. No genera pedidos. |
| Vigente | Activo. Genera pedidos y tareas cada período. |
| Suspendido | Detenido temporalmente. |
| Vencido | Pasó la fecha fin sin renovar. |
| Anulado | Sin efecto. No se puede renovar. |
Activar
Sección titulada «Activar»En la fila elige Activar (poner vigente), o pulsa Activar en el detalle. Se puede activar un contrato en Borrador o Suspendido.
El contrato queda vigente y desde el próximo período empieza a generar pedidos y tareas. Queda registrado quién lo activó y cuándo.
Si la fecha fin ya pasó, no se puede activar: corrige la fecha fin o renuévalo.
Vencimiento y aviso de renovación
Sección titulada «Vencimiento y aviso de renovación»El sistema revisa los contratos varias veces al día:
- Cuando faltan 30 días o menos para el fin, avisa una vez al comercial y a los administradores, por correo y en la app.
- Cuando pasa la fecha fin, el contrato vigente queda Vencido.
Revisiones
Sección titulada «Revisiones»Cada contrato guarda sus revisiones (0, 1, 2…), cada una con fecha desde y hasta. La revisión vigente es la que manda. Las anteriores quedan como Reemplazada en el historial.
Una revisión guarda los grupos de facturación, las sedes, los tratamientos (frecuencia, horas, técnicos, jornada, productos), los dispositivos (venta o comodato), el plan de visitas y los valores.
Renovar
Sección titulada «Renovar»Pulsa Renovar en un contrato Vigente o Vencido. En Condiciones de la renovación eliges:
- Mismas condiciones del contrato actual, o
- una cotización aprobada del mismo cliente, si cambian las condiciones.
La nueva vigencia empieza el día siguiente al fin actual. La revisión actual queda como reemplazada y sigue en el historial. Un contrato vencido que se renueva vuelve a Vigente.
No se puede renovar un contrato en Borrador (actívalo primero) ni uno Anulado.
El detalle
Sección titulada «El detalle»El título muestra el número y la revisión vigente. Secciones: Valores, Grupos de facturación, Plan de visitas, Condiciones, Aceptación del cliente (si lo aceptó en línea), Dispositivos y Vigencias (historial de renovaciones).
En Condiciones ves la vigencia, la forma de facturar, con cuántos días de anticipación se genera el pedido y los meses activos del año, si el servicio es por temporadas.
Pulsa Descargar PDF en el detalle. Puedes usar una plantilla propia de Configuración › Plantillas PDF.