Agenda comercial
Menú Comercial › Agenda comercial. Es el calendario del equipo de ventas: visitas comerciales, llamadas, reuniones y demás actividades.
Si tu rol lo permite ves todas las programaciones. Si no, solo las que tienes asignadas.
Es un calendario mensual. Cambia de mes con las flechas. Arriba ves los indicadores del mes: Programado, En curso, Completado, Cancelado y Vencidas.
Crear una actividad
Sección titulada «Crear una actividad»Pulsa Nueva programación o haz clic en un día. El formulario Nueva actividad comercial pide:
- Título, Fecha y Hora (obligatorios).
- Tipo, Hasta (fecha y hora) y Estado.
- Cliente y Sucursal del cliente. Al elegir la sucursal se llena la dirección.
- Dirección y ubicación, Asignado a y Descripción.
Los tipos salen del catálogo Tipos de programación de Configuración › CRM.
Visitas de inspección
Sección titulada «Visitas de inspección»Si el tipo de la actividad es de inspección, la actividad aparece como solicitud en la pestaña Solicitudes de Inspecciones.
Si la actividad nace desde una cotización o una inspección, el formulario lo muestra.
Agenda operativa
Sección titulada «Agenda operativa»Operaciones › Agenda operativa es la misma pantalla para el equipo de operaciones. La programación de los servicios del mes se hace en Programación.