Aceptación en línea

El cliente no necesita usuario para aceptar una propuesta. Le envías un enlace y la acepta desde el navegador.

Enviar el enlace

1. En Comercial › Cotizaciones, abre el menú de la cotización y elige Enviar al cliente.
2. Marca Enviar el enlace por correo y revisa el Correo del cliente.
3. Pulsa Enviar enlace. La cotización pasa a Enviada.

Con Ver como cliente ves la propuesta tal como la verá el cliente.

• Por seguridad, el enlace se muestra solo en ese momento.
• Si reenvías, el enlace anterior deja de funcionar.
• El enlace vence al final del último día de validez de la cotización. Si la cotización no tiene fecha, vence a los 30 días.

Estados del enlace: Esperando respuesta, Aceptada, Rechazada, Enlace vencido y Enlace anulado.

Lo que ve el cliente

• Propuesta de servicios: los servicios incluidos, las sedes y los dispositivos.
• Descargar la propuesta en PDF.
• El cliente nunca ve tus costos ni tus márgenes.

Para aceptar, el cliente:

1. Elige la forma de pago: Pago mensual, Pago por visita o Pago del contrato completo, según lo que ofrezcas.
2. Escribe nombre completo, cédula o NIT, cargo y correo.
3. Acepta las condiciones y pulsa Aceptar propuesta.

Para rechazar, pulsa No me interesa, cuenta por qué y pulsa Rechazar propuesta.

Las formas de pago que ofreces y el descuento por pago anticipado se configuran en Configuración › Empresa › Funcionalidades.

Qué pasa cuando acepta

Todo ocurre en un solo paso:

• La cotización queda Aprobada.
• Se crea el contrato en borrador con la forma de pago que eligió el cliente.
• Queda el registro de quién aceptó, cuándo, desde qué dirección IP y con qué condiciones.
• La oportunidad pasa a Ganado.

Luego revisas el contrato y lo activas. Mira Contrato desde la cotización.