Cómo funciona el CRM
El CRM ordena el trabajo comercial en tres ideas: segmentos (peceras), embudo (oportunidades por etapa) y métricas (tablero comercial). Está en el menú Comercial; la PQRS, en Clientes y contratos.
| Pantalla | Para qué sirve |
|---|---|
| Peceras | Segmentos de mercado que agrupan oportunidades, con vista de acuario. |
| Oportunidades | El embudo: negocios en curso con etapa, probabilidad y valor. |
| Tablero comercial | Métricas del embudo: valor activo, pronóstico ponderado, conversión, ganadas y perdidas, por etapa y por comercial. |
| Leads | Contactos interesados que todavía no son un negocio. |
| Agenda comercial | Visitas, llamadas y reuniones del equipo de ventas. |
| PQRS | Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de los clientes. |
El recorrido
Sección titulada «El recorrido»- Un contacto llega como lead: lo creas a mano, entra por un formulario web, por el chat de la web o por WhatsApp.
- Cuando el lead muestra interés real, lo conviertes en oportunidad. El lead queda como Ganado.
- La oportunidad avanza por las etapas del embudo: prospección, calificación, inspección, propuesta, negociación.
- Haces la inspección y la cotización desde la oportunidad. Al enviar y aprobar la cotización, la etapa cambia sola.
- Si el cliente acepta la propuesta en línea, la oportunidad queda Ganada y se crea el contrato en borrador.
Quién ve qué
Sección titulada «Quién ve qué»Lo que ves depende de tu rol. Los administradores ven todos los registros. Un comercial ve los que tiene asignados. Los permisos se configuran por rol en Usuarios, roles y permisos.