Peceras

Una pecera es un segmento de mercado o de producto. Agrupa oportunidades parecidas para seguirlas juntas. Menú Comercial › Peceras.

Las peceras se ordenan en un árbol:

• Un océano es el nivel superior. Agrupa peceras.
• Una pecera contiene oportunidades. Puede tener peceras dentro.

Ejemplo para Control Verde MIP SAS: el océano «Alimentos» con las peceras «Restaurantes», «Panaderías» y «Plantas de producción».

Crear un océano o una pecera

Pulsa Nuevo océano, o Agregar pecera dentro en un nodo del árbol. El formulario pide:

• Nombre (obligatorio).
• Pertenece a: el océano o la pecera padre. Si eliges océano sin padre, creas un océano.
• Producto / Línea de negocio y Segmento. Salen de los catálogos de Configuración › CRM.
• Descripción, Ticket esperado, Icono y Color.

Arriba ves Océanos, Peceras, Oportunidades y Peceras vacías.

El detalle de una pecera

Muestra Total peces, Valor pipeline, Valor ganado, Ticket esperado y Cierre vencido. Con Incluir sub-peceras sumas también las peceras de adentro.

Hay dos vistas: Acuario y Lista.

Vista de acuario

• Cada oportunidad es un pez.
• El tamaño del pez depende del monto. El color, de la etapa.
• Las zonas del acuario son las etapas del embudo.
• Arrastra un pez a otra zona para cambiar su etapa.
• Arrástralo a otra pecera de la barra lateral para moverlo de pecera.

La vista de lista muestra las mismas oportunidades en tabla, para el trabajo diario.

De dónde llegan oportunidades a una pecera

• Al crear o editar la oportunidad, eligiendo la pecera.
• Desde un formulario web de tipo «Lead / Cotización»: crea el lead y la oportunidad en la pecera que elijas.
• Desde los asistentes de IA de la bandeja de Mensajes, que pueden enviar una conversación a una pecera.