Empresa
Menú Configuración › Empresa. Tiene tres pestañas: Datos de la empresa, Funcionalidades y Envíos.
Datos de la empresa
Sección titulada «Datos de la empresa»- Información general: razón social, NIT y datos de contacto.
- Dirección de facturación.
- Documentos y branding: logo, RUT y cámara de comercio. El logo sale en el certificado, el informe mensual y los documentos de cobro.
- Documentos habilitantes: concepto sanitario, asistente técnico, póliza, certificaciones y otros.
Los documentos habilitantes salen en cada certificado y en la carpeta MIP. Mantén al día su vigencia.
Funcionalidades
Sección titulada «Funcionalidades»- Modo de cobro: mensualidad fija, por servicios prestados o contrato pagado por adelantado.
- Modalidades de pago que ofreces al cliente (mensual, por visita, contrato completo) y el descuento por pago anticipado.
- Plazos, mora e instrucciones:
- Plazo de pago (30 días por defecto).
- Pasa a mora después de (30 días por defecto). Mira Cartera y mora.
- Instrucciones de pago: salen en el documento de cobro.
- Cotizador y dispositivos:
- Margen por defecto y Redondear precios a.
- Control de comodato.
- Exigir revisar todas las estaciones. Mira Stickers NFC y códigos QR.
Los ajustes del informe mensual: destinatarios por cliente, copia interna, el ajuste de envío automático y los umbrales del índice de criticidad.
Otros ajustes
Sección titulada «Otros ajustes»El menú Configuración reúne también:
| Opción | Para qué |
|---|---|
| Geografía | Departamentos y municipios. |
| Plantillas PDF | Diseños propios para los PDF (cotización, contrato, notificaciones). |
| Notificaciones por correo | Reglas de notificación y su historial. |
| Operaciones | Tipos de programación, festivos, sectores, áreas y condiciones. |
| Anticipos y gastos | Grupos, reglas de aprobación, conceptos y topes. Mira Aprobación y reglas. |
| CRM | Líneas de servicio, productos, segmentos, tipos de programación, tipos de gestión, categorías PQRS, motivos de pérdida y etapas del embudo. |
| Reglas comerciales | El motor de reglas de la inspección con IA: reglas por plaga y por riesgo. |
| Canales | Chat web, formularios, widget de formulario y WhatsApp. |
| Inteligencia artificial | Los asistentes de IA y el saldo de IA. Mira Mensajes e IA. |