Inspecciones
Menú Comercial › Inspecciones. La inspección es la visita al sitio del cliente antes de cotizar.
La pantalla tiene tres pestañas:
- Manuales: inspecciones hechas con el formulario.
- Con IA: inspecciones guiadas por preguntas.
- Solicitudes: visitas de inspección agendadas en la agenda comercial.
Al crear una nueva eliges Inspección manual o Inspección con IA. También puedes empezarla desde el detalle de la oportunidad con Nueva inspección.
Inspección con IA
Sección titulada «Inspección con IA»La IA te hace una pregunta a la vez. Tú respondes con botones o con tus palabras. Al final propone el plan de servicio.
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Empieza. En Nueva inspección IA elige el cliente, la sucursal y la fecha. Pulsa Comenzar inspección.
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Responde. Las preguntas van por bloques: contexto, entorno, áreas, condiciones, plagas, programa actual y operación. Una barra muestra el avance.
- Elige una opción, varias, un número, sí o no, o sube una foto.
- También puedes escribir la respuesta con tus palabras. Si el sistema no la entiende, te pide que aclares.
- Las preguntas opcionales tienen Omitir.
- Para cambiar una respuesta, usa el lápiz Corregir.
- Puedes salir y volver: la inspección queda En curso.
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Revisa la propuesta. La propuesta se puede editar:
- Riesgo general: Bajo, Moderado, Alto o Crítico, con los factores que lo explican.
- Plan de servicio: cada tratamiento con veces, horas por visita, técnicos, jornada, zonas donde se aplica e insumos por visita. Puedes Recalcular o agregar un tratamiento.
- Dispositivos: estaciones, lámparas y trampas, en comodato o en venta.
- Recomendaciones al cliente y Notas para cotizar.
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Cierra y cotiza. Con Cerrar y cotizar se redacta el concepto técnico y la inspección queda lista. Después pulsa Cotizar para abrir la cotización con el plan cargado.
El flujo lo decide un motor de reglas, no la IA: las preguntas, las reglas por plaga y por riesgo, y luego la propuesta. La IA solo interpreta lo que escribes con tus palabras y redacta el concepto técnico. Las reglas se ajustan en Configuración › Reglas comerciales, pestañas Reglas por plaga y Reglas por riesgo.
En la app
Sección titulada «En la app»Si tu rol tiene el menú de Inspecciones, la app muestra la pestaña Inspección con la misma inspección guiada. Mira Inspección en la app.
Por voz Próximamente
Sección titulada «Por voz »Inspección manual
Sección titulada «Inspección manual»El formulario tiene las secciones Info general, Áreas inspeccionadas, Riesgos del sitio, Controles existentes y Observaciones.
- Guardar borrador guarda sin terminar.
- Completar y cotizar cierra la inspección y abre la cotización.
Estados: Borrador, Completada y Vinculada (ya tiene cotización).