Leads

Un lead es un contacto que mostró interés pero todavía no es un negocio. Menú Comercial › Leads.

Leads con empresa, etapa y valor estimado

De dónde llegan

• A mano, con el botón para crear un lead.
• Formulario web: los formularios públicos que creas en Configuración › Canales.
• Chat de la web y WhatsApp, a través de la bandeja de Mensajes.

El sistema busca por teléfono o correo para no duplicar el mismo contacto.

Etapas del lead

La columna y el filtro se llaman Etapa:

Etapa	Qué significa
Nuevo	Acaba de entrar. Nadie lo ha contactado.
Contactado	Ya hablaste con él.
Calificado	Tiene necesidad y capacidad de compra.
Propuesta	Le enviaste una propuesta.
Ganado	Se convirtió en oportunidad o en cliente.
Perdido	No siguió.

La columna Estado es otra cosa: Activo o Inactivo. Un lead se desactiva en lugar de borrarse.

Arriba de la tabla ves los indicadores Total, Nuevos, En gestión, Ganados y Valor estimado.

Datos del lead

El formulario pide Nombre (obligatorio), Empresa, NIT / Documento, Cargo, Email, Teléfono, Ciudad, Valor estimado, Fuente, Estado y Notas.

Fuentes: Web, Chat web, WhatsApp, Referido, Llamada, Evento, Redes sociales, Cliente existente y Otro.

Acciones de la fila

• Ver detalle y Editar.
• Convertir a oportunidad.
• Enviar mensaje WhatsApp. Si el cliente no te ha escrito en las últimas 24 horas, WhatsApp exige una plantilla aprobada.
• Copiar teléfono, correo o nombre.
• Activar / Desactivar y Eliminar.

El detalle del lead tiene las pestañas Información, Oportunidades, Gestiones, Documentos, Conversaciones y PQRS.

Convertir un lead en oportunidad

1. En la fila del lead, elige Convertir a oportunidad.
2. Se abre el formulario de oportunidad con los datos del lead: nombre, valor, fuente. La etapa inicial es Calificación (25 %).
3. Completa los campos obligatorios y guarda.

Al guardar, el lead pasa a Ganado y la oportunidad queda enlazada a él. El origen se hereda del lead y no se puede cambiar en la conversión.