Oportunidades y etapas
Una oportunidad es un negocio en curso. Menú Comercial › Oportunidades.
Arriba ves Abiertas, Valor pipeline, Forecast ponderado (valor por probabilidad), Cierre vencido, Ganadas y Valor ganado.
Crear una oportunidad
Sección titulada «Crear una oportunidad»Pulsa el botón para crear una o conviértela desde un lead. El formulario Nueva Oportunidad pide:
- Obligatorios: Nombre / Título, Línea de servicio, Origen, Detalle del origen, Sector, Zona geográfica y Frecuencia (días).
- Opcionales: Tipo de facturación, Monto, Moneda, Cliente o Lead asociado, Pecera, Comercial, Backoffice, Etapa, Probabilidad (%), Fecha estimada de cierre, Descripción y Notas internas.
Una oportunidad nueva empieza en Prospección con 10 %.
Etapas del embudo
Sección titulada «Etapas del embudo»Las etapas se configuran por empresa en Configuración › CRM, pestaña Etapas del embudo. Estas son las que vienen de fábrica:
| Etapa | Probabilidad | Tipo |
|---|---|---|
| Prospección | 10 % | Abierta |
| Calificación | 25 % | Abierta |
| Inspección | 40 % | Abierta |
| Propuesta | 60 % | Abierta |
| Negociación | 80 % | Abierta |
| Ganado | 100 % | Cierre con éxito |
| Perdido | 0 % | Cierre sin éxito |
| No califica | 0 % | Cierre descartado, fuera de las estadísticas |
Para cada etapa defines nombre, color, probabilidad por defecto, si es de cierre, el resultado del cierre (Ganada, Perdida o Descartada) y si se excluye de las estadísticas. Las puedes subir, bajar o eliminar.
Cambios automáticos por la cotización
Sección titulada «Cambios automáticos por la cotización»Cuando la oportunidad tiene una cotización, la etapa se mueve sola:
| Pasa esto | La oportunidad queda en | Solo si estaba en |
|---|---|---|
| Envías la cotización al cliente | Propuesta (50 %) | Prospección o Calificación |
| La cotización queda aprobada | Negociación (75 %) | Prospección, Calificación o Propuesta |
| El cliente acepta la propuesta en línea | Ganado (100 %) | — |
Si el cliente rechaza la propuesta, la oportunidad no cambia. El comercial decide si la cierra como perdida.
Cerrar una oportunidad
Sección titulada «Cerrar una oportunidad»En el detalle, usa Marcar como ganada o Marcar como perdida.
- Para ganarla, el monto debe ser mayor que cero.
- Para perderla, debes escribir el motivo de pérdida.
El detalle
Sección titulada «El detalle»El detalle es el espacio de trabajo del negocio. Tiene las pestañas Información, Historial, Visitas, Inspecciones, Cotizaciones, Gestiones, Documentos y Conversaciones, y los botones Nueva cotización y Nueva inspección.
- Gestiones: registra llamadas, correos, reuniones y notas. Queda la historia del negocio.
- Visitas: visitas comerciales agendadas para la oportunidad. Salen también en la agenda comercial.
- Conversaciones: los chats de la bandeja de Mensajes vinculados a la oportunidad.
- Documentos: PDF e imágenes del negocio.
Desde la fila de la lista también puedes Asignar la oportunidad a otro comercial y Agendar visita.