Dar acceso al portal
El acceso se maneja en la ficha del cliente: Clientes y contratos › Clientes y sedes, abre el cliente y ve a la pestaña Portal del cliente. Para ver la pestaña necesitas el permiso de ver Clientes. Para cambiar algo, el de editar.
1. Activar el portal
Sección titulada «1. Activar el portal»En Enlace del portal, pulsa Activar portal. Con Copiar copias el enlace.
- Regenerar crea un enlace nuevo. El anterior deja de servir.
- Desactivar apaga el portal del cliente.
2. Nombrar al administrador del cliente
Sección titulada «2. Nombrar al administrador del cliente»En Administrador del cliente, pulsa Nombrar administrador. Elige Desde un contacto del cliente o Correo nuevo, y pulsa Nombrar y enviar bienvenida.
El administrador recibe el correo «Tu acceso al portal de tu empresa» con el botón Entrar al portal. Desde la pestaña Usuarios de su portal puede invitar a más personas de su empresa.
3. Solicitudes de acceso
Sección titulada «3. Solicitudes de acceso»Cuando alguien sin acceso pide entrar, la solicitud llega al administrador del cliente y a tu empresa. En Solicitudes de acceso la apruebas, eligiendo a qué sedes tiene acceso, o la rechazas.
Quién tiene acceso
Sección titulada «Quién tiene acceso»La tabla Quién tiene acceso muestra cada usuario con su rol (Administrador o Usuario), sus sedes, de dónde vino, su estado y su último ingreso. Puedes Revocar o Reactivar a cada uno.
Los responsables de cada sede (el correo del responsable en la sucursal) entran directo y ven solo su sede.
Registro de ingresos
Sección titulada «Registro de ingresos»Registro de ingresos guarda cada ingreso, descarga, invitación y revocación. Sirve para saber quién vio qué y cuándo.